| Ah! che ne dite? - Ma bravi! | Salvatore Baccaloni, Jerome Hines, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 3:28 |
| Alfine eccoci qua - Ah! Qual colpo | Giuseppe Di Stefano, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 5:33 |
| Après un rêve | Lily Pons | | | 2:49 |
| Ave Maria | Lily Pons | | | 2:52 |
| Bella voce! - Quando mi sei vicina | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 4:31 |
| Buona sera, mio signore | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Jerome Hines, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 6:01 |
| Che cosa accadde | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Herta Glaz, Jerome Hines, Metropolitan Opera Chorus, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 3:51 |
| Clair de lune | Lily Pons, Frank La Forge | | | 2:57 |
| Conversation Piece (1951), musical: Act One. I'll follow my secret heart | Lily Pons | | | 2:16 |
| Di sì felice innesto | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Herta Glaz, Jerome Hines, Metropolitan Opera Chorus, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 1:19 |
| Die Entführung aus dem Serail: Act I. “Ach ich liebte, war so glücklich” (Kostanze) | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 5:10 |
| Die Entführung aus dem Serail: Act II. “Welche Wonne, welche Lust” (Blonde) | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 2:27 |
| Die Zauberflöte: Act II. “Der Hölle Rache” (Königin der Nacht) | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 2:46 |
| Dinorah : “Ombre légère” (Shadow Song) | Lily Pons, Columbia Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 5:36 |
| Don Basilio! | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Jerome Hines, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 4:09 |
| Dunque io son | Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 5:06 |
| Eccolo qua, eccolo qua - Ah, venisse il caro oggetto | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Herta Glaz, Jerome Hines, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 5:34 |
| Exsultate, jubilate, K. 165 (158a): No. 3: Alleluja | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 2:31 |
| Fantoches | Lily Pons, Frank La Forge | | | 1:23 |
| Finora in questa camera - Ehi, di Casa! | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Herta Glaz, Jerome Hines, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 3:32 |
| Fredda ed immobile | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Herta Glaz, Jerome Hines, Metropolitan Opera Chorus, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 7:50 |
| Home, Sweet Home | Lily Pons, André Kostelanetz & His Orchestra | | | 4:11 |
| I puritani: “Son vergin vezzosa” | Lily Pons, Columbia Symphony Orchestra, André Kostelanetz | | | 4:03 |
| I'll Follow My Secret Heart | Lily Pons | | | 3:19 |
| Il re pastore: Act II. “L'amerò, sarò costante” (Aminta) | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 7:29 |
| In somma, mio signore, chi è lei | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 3:34 |
| Kiss Me Again | Lily Pons | | | ?:?? |
| L’Invitation au voyage | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 4:04 |
| La Fille du régiment : “Et mon cœur va changer” | Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 4:24 |
| La Fille du régiment : “Il faut partir” | Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 4:27 |
| La Fille du régiment : “Salut à la France” | Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 4:37 |
| La sonnambula: “Ah, non credea... Ah, non giunge” | Lily Pons, Columbia Symphony Orchestra, André Kostelanetz | | | 7:03 |
| La traviata: “Ah, fors'e lui... Sempra libera” | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 7:06 |
| Lakmé : “Où va la jeune hindoue ?” (Bell Song) | Lily Pons, Pietro Cimara | | | 7:08 |
| Lakmé : “Pourquoi dans les grands bois?” | Lily Pons, Columbia Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 4:36 |
| Lakmé : The Bell Song | Lily Pons | | | 6:32 |
| Lakmé: Bell Song | Lily Pons | | | 7:06 |
| Lakmé: Là-bas dans la forèt (Glöckchenarie) | Lily Pons, Rosario Bourdon | | | 3:14 |
| Le Coq d’or: “Hymne au soleil” | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 4:19 |
| Le nozze di Figaro: Act II. “Voi che sapete” (Cherubino) | Lily Pons, [unknown], Bruno Walter | | | 3:21 |
| Les Contes d’Hoffmann : “Les Oiseaux dans la charmille” | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 4:03 |
| Linda di Chamounix: “O luce di quest'anima” | Lily Pons, Columbia Symphony Orchestra, André Kostelanetz | | | 3:22 |
| Lucia di Lammermoor: “l dolce suono mi colpi … Ardon gl'incensi” | Lily Pons, Pietro Cimara | | | 14:30 |
| Lucia di Lammermoor: “Regnava nel silenzio … Quando rapita in estasi” | Lily Pons, Columbia Opera Orchestra, Pietro Cimara | | | 7:21 |
| Lucia di Lammermoor: Air de la Folie | Lily Pons | | | 8:06 |
| Mignon : “Je suis Titania” | Lily Pons, Columbia Symphony Orchestra, André Kostelanetz | | | 4:32 |
| Mignon: Je suis Titania | Lily Pons | | | 3:06 |
| Mireille : “O légère hirondelle” | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 2:57 |
| Mireille: Valse | Lily Pons | | | 3:07 |
| Ora mi sento | Salvatore Baccaloni, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 1:23 |
| Plaisir d'amour | Lily Pons, André Kostelanetz & His Orchestra | | | 4:16 |
| Porgy and Bess: “Summertime” | Lily Pons, André Kostelanetz & His Orchestra | | | 2:39 |
| Rigoletto: "Caro nome" | Lily Pons, San Francisco Opera Orchestra, Gaetano Merola | | | 5:36 |
| Rigoletto: “Caro nome” | Lily Pons, Pietro Cimara | | | 5:11 |
| Rigoletto: Atto II. Duet "Deh non parlare al misero" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 7:54 |
| Rigoletto: Atto II. Recitative and Aria "Gualtier Maldè... Caro nome che il mio cor" | George Cehanovsky, Giordano Paltrinieri, Lily Pons, Hubert Raidich, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 7:03 |
| Rigoletto: Atto II. Recitative and Duet "Giovanna, ho dei rimorsi... Signor ne principe io lo verrei" | Jan Kiepura, Lily Pons, Thelma Votipka, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 8:08 |
| Rigoletto: Atto II. Recitative and Scene "Pari Siamo" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 5:42 |
| Rigoletto: Atto III. Duet "Tutte le feste al tempio" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 8:10 |
| Rigoletto: Atto III. Recitative and Chorus "Mio padre!" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 1:49 |
| Rigoletto: Atto III. Recitative and Duet "Compiuto pur quanto... Sì vendetta, tremenda vendetta" | Alfredo Gandolfi, Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 3:54 |
| Rigoletto: Atto IV. Quartet "Un dì, se ben rammentomi" | Frederick Jagel, Helen Olheim, Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 6:06 |
| Rigoletto: Atto IV. Recitative "Della vendetta alfin giunge l'istante!" | Virgilio Lazzari, Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 5:20 |
| Rigoletto: Atto IV. Recitative "E l'ami?" | Frederick Jagel, Virgilio Lazzari, Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 2:21 |
| Rigoletto: Atto IV. Recitative "M'odi! Ritorna a casa" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 5:14 |
| Rigoletto: Atto IV. Recitative and Final Duet "Chi è mai in sua vece?" | Lily Pons, Lawrence Tibbett, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 6:32 |
| Rigoletto: Atto IV. Trio and Storm "Somiglia un Apollo" | Virgilio Lazzari, Helen Olheim, Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Ettore Panizza | | | 4:22 |
| Roméo et Juliette : “Je veux vivre” | Lily Pons, André Kostelanetz | | | 3:36 |
| Sadko: “Song of India” | Lily Pons, André Kostelanetz & His Orchestra, André Kostelanetz | | | 3:40 |
| Se il mio nome saper voi bramate - L'amaroso e sincero | Giuseppe Di Stefano, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 4:53 |
| Si, si, la vincerò! | Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 4:26 |
| Summertime | Lily Pons | | | 2:38 |
| The Comedy of Errors: "Lo, hear the gentle lark" | Lily Pons, San Francisco Opera Orchestra, Gaetano Merola | | | 4:57 |
| Una voce poco fa | Lily Pons, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 6:58 |
| Vocalise | Lily Pons | | | 4:30 |
| Ziti, zitti, piano, piano - Ah, disgraziati noi! | Salvatore Baccaloni, Giuseppe Di Stefano, Jerome Hines, Lily Pons, Giuseppe Valdengo, Metropolitan Opera Orchestra, Alberto Erede | | | 3:48 |
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