| Carol of the Bells | Микола Дмитрович Леонтович arranged by Peter J. Wilhousky | | | 1:21 |
| Otello: Act I. "Abbasso le spade!" (Otello, Iago, Cassio, Montano) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Virginio Assandri, Arthur Newman, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 2:48 |
| Otello: Act I. "Esultate!" (Otello, chorus) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, NBC Symphony Chorus, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 2:18 |
| Otello: Act I. "Già nella notte densa... venga la morte" (Otello, Desdemona) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Herva Nelli, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 8:53 |
| Otello: Act I. "Roderigo, ebben che pensi?" (Iago, Roderigo) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Leslie Chabay, Giuseppe Valdengo, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 2:24 |
| Otello: Act II. "Ciò m'accora" (Iago, Otello) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 5:04 |
| Otello: Act II. "Credo in un Dio crudel" (Iago) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Giuseppe Valdengo, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 5:07 |
| Otello: Act II. "Dove guardi splendono" (chorus, Iago, Desdemona, Otello) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, NBC Symphony Chorus, Herva Nelli, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 3:54 |
| Otello: Act III. "A terra!... si... nel livido fango" (Desdemona) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Virginio Assandri, Leslie Chabay, Nan Merriman, Nicola Moscona, NBC Symphony Chorus, Herva Nelli, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 6:17 |
| Otello: Act III. "Fuggirmi io sol non so... Sangue!" (Otello, Iago, Ciprioti) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, NBC Symphony Chorus, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 1:38 |
| Otello: Act III. "La vedetta del porto" (Herald, Otello) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 2:25 |
| Otello: Act III. "Messeri! Il Doge" (Otello, Roderigo, Iago, Cassio) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Virginio Assandri, Leslie Chabay, Nicola Moscona, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 1:34 |
| Otello: Act III. "Viva! Evviva! Viva il Leon di San Marco" (Tutti, Lodovico, Otello, Desdemona, Emilia, Iago) | Eduardo Petri, Peter J. Wilhousky, Nan Merriman, Nicola Moscona, NBC Symphony Chorus, Herva Nelli, Giuseppe Valdengo, Ramón Vinay, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini | | | 3:35 |
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