| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bald Headed Woman | | 2:12 |
| 2 | Under My Thumb | 4 | 2:38 |
| 3 | My Wife (live) | 2 | 6:41 |
| 4 | I'm a Man | | 3:14 |
| 5 | Dogs- registrazione di:
- Dogs
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Essex Music, Inc., Essex Musikvertrieb GmbH, Fabulous Music, Ltd. , Suolubaf Music, The Richmond Organization Éditions Essex , Towser Tunes, Inc., TRO Essex Japan, A-Division, TRO Essex Music Ltd. e Westminster Music Ltd.
| | 3:07 |
| 6 | Dogs, Part Two | | 2:29 |
| 7 | Circles (revised version) | | 2:32 |
| 8 | The Last Time | 4 | 2:52 |
| 9 | Water- produttore:
- Pete Townshend e The Who
- produttore associato:
- Glyn Johns
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polydor International GmbH (nel 1973) e Polydor Ltd. (UK) (nel 1973)
- registrata presso:
- Eel Pie Studios in London (nel 1970, dal 1970-03 al 1970-05, il 1973-08-16)
- registrazione di:
- Water (dal 1970-03 al 1970-05)
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. e Towser Tunes, Inc.
- registrazione di:
- Water (nel 1970)
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. e Towser Tunes, Inc.
- registrazione di:
- Water (il 1973-08-16)
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. e Towser Tunes, Inc.
| 4 | 4:35 |
| 10 | Daddy Rolling Stone | 3.5 | 2:51 |
| 11 | (Love Is Like a) Heat Wave (original version) | | 2:42 |
| 12 | Goin' Down (live) | 2 | 3:43 |
| 13 | Motoring | | 2:52 |
| 14 | Wasp Man | | 3:06 |