| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | I’m Gettin’ Sentimental Over You | | 3:34 |
| A2 | I’ll Never Smile Again- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-05-23)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-05-23)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-05-23)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-05-23)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-05-23), Paul Mason (il 1940-05-23), Johnny Mince (il 1940-05-23), Hymie Shertzer (il 1940-05-23) e Fred Stulce (il 1940-05-23)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-05-23), Jimmy Blake (il 1940-05-23), Leon Dubrow (il 1940-05-23) e Ray Linn (il 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (il 1940-05-23), Les Jenkins (il 1940-05-23) e Lowell Martin (il 1940-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-05-23)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1940-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1940-05-23)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-05-23)
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again (il 1940-05-23)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2 | 3:09 |
| A3 | Sleepy Lagoon | | 2:52 |
| A4 | This Love of Mine | | 3:39 |
| A5 | At Sundown | | 2:47 |
| B1 | Song of India | | 3:06 |
| B2 | Be Careful, It’s My Heart- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-06-09)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-06-09)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-06-09)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-06-09)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1942-06-09)
- sassofono :
- Harry Schuchman (il 1942-06-09)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-06-09)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-06-09), Don Lodice (il 1942-06-09) e Bruce Snyder (il 1942-06-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1942-06-09), Ziggy Elman (il 1942-06-09), Chuck Peterson (il 1942-06-09) e Jimmy Zito (il 1942-06-09)
- trombone :
- George Arus (il 1942-06-09), Dave Jacobs (il 1942-06-09) e Jimmy Skiles (il 1942-06-09)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-06-09) e Sam Ross (il 1942-06-09)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-06-09), William Ehrenkrantz (il 1942-06-09), Seymour Miroff (il 1942-06-09), Raoul Polikian (il 1942-06-09), Leonard Posner (il 1942-06-09) e Bernie Tinterow (il 1942-06-09)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-06-09)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-06-09)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-06-09)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-06-09)
- registrazione di:
- Be Careful, It’s My Heart (il 1942-06-09)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Company e Irving Berlin Music Corp.
| | 2:49 |
| B3 | Tea for Two | | 3:10 |
| B4 | Star Dust- basso :
- Sid Weiss (il 1940-11-11)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-11-11)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-11-11)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-11-11)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1940-11-11), Don Lodice (il 1940-11-11), Paul Mason (il 1940-11-11), Johnny Mince (il 1940-11-11) e Fred Stulce (il 1940-11-11)
- tromba :
- Ziggy Elman (il 1940-11-11), Ray Linn (il 1940-11-11) e Chuck Peterson (il 1940-11-11)
- trombone :
- George Arus (il 1940-11-11), Tommy Dorsey (il 1940-11-11), Les Jenkins (il 1940-11-11) e Lowell Martin (il 1940-11-11)
- voce:
- Connie Haines (nel 1940), The Pied Pipers (nel 1940) e Frank Sinatra (nel 1940, il 1940-11-11)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-11-11)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- esecutore:
- The Pied Pipers e Frank Sinatra
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood (il 1940-11-11)
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1940-11-11)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| 1 | 3:10 |
| B5 | Little White Lies | | 3:14 |