| # | Titolo | Valutazione | Durata |
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| A1 | Introduction: Margie | | ?:?? |
| A2 | Hawaiian War Chant | | ?:?? |
| A3 | Blues No More | | ?:?? |
| A4 | Medley: My Melancholy Baby / Time on My Hands / I Can't Give You Anything but Love- trombone :
- Tommy Dorsey (il 1942-05-03)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-05-03)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1942-05-03)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-05-03)
- registrata presso:
- Civic Auditorium in Asbury Park (il 1942-05-03)
- medley che comprende una registrazione cover di:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (il 1942-05-03)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing e EMI Mills Music Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- medley che comprende una registrazione cover di:
- My Melancholy Baby (il 1942-05-03)
- paroliere:
- George A. Norton (nel 1912)
- compositore:
- Ernie Burnett (nel 1911)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd. e Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versione di:
- Melancholy
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Time on My Hands (il 1942-05-03)
- paroliere:
- Harold Adamson (nel 1930) e Mack Gordon (nel 1930)
- compositore:
- Vincent Youmans (nel 1930)
- editore:
- Campbell Connelly, Warner/Chappell , Harold Adamson Music (nel 1930, nel 1956, nel 1986), Miller Music Corp. (nel 1930, nel 1956) e WB Music Corp. (nel 1930, nel 1956)
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| A5 | Zonky | | ?:?? |
| A6 | You Can Depend on Me | | ?:?? |
| B1 | Yearning | | ?:?? |
| B2 | I'll Take Talullah | | ?:?? |
| B3 | The Eyes and Ears of the World | | ?:?? |
| B4 | Hallelujah | | ?:?? |
| B5 | I Never Knew | | ?:?? |
| B6 | Old Black Joe | | ?:?? |