| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Dance, Dance, Dance | 3 | 2:02 |
| 2 | Break Away | 3 | 2:58 |
| 3 | A Young Man Is Gone | | 2:19 |
| 4 | 409 | 1 | 1:59 |
| 5 | The Little Girl I Once Knew | | 2:39 |
| 6 | Spirit of America | 2.5 | 2:21 |
| 7 | Little Honda | 2.5 | 1:54 |
| 8 | Hushabye | 2.5 | 2:42 |
| 9 | Hawaii | 3 | 2:05 |
| 10 | Drive-In | 2 | 1:50 |
| 11 | Good to My Baby | | 2:19 |
| 12 | Tell Me Why | | 1:42 |
| 13 | Do You Remember? | 2 | 1:40 |
| 14 | This Car of Mine | 2 | 1:37 |
| 15 | Please Let Me Wonder | | 2:48 |
| 16 | Why Do Fools Fall In Love | 3 | 2:00 |
| 17 | Custom Machine | 1 | 1:36 |
| 18 | Barbara Ann | 4 | 2:08 |
| 19 | Salt Lake City | | 2:02 |
| 20 | Don't Back Down | 2 | 1:41 |
| 21 | When I Grow Up (to Be a Man) | 2.25 | 2:00 |
| 22 | Do You Wanna Dance?- geluidstechnicus:
- Chuck Britz en Larry Levine
- producent:
- Brian Wilson en Murry Wilson
- mixer:
- Brian Wilson (in 1965)
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Bill Pitman (op 1965-01-11)
- baritonsaxofoon:
- Jay Migliori (op 1965-01-11)
- drumstel en houtblok:
- Hal Blaine (op 1965-01-11)
- elektrische basgitaar:
- Larry Knechtel (op 1965-01-11)
- elektrische gitaar:
- Carl Wilson (op 1965-01-11)
- Hammondorgel:
- Leon Russell (op 1965-01-11)
- mandoline:
- Tommy Tedesco (op 1965-01-11)
- mandoline [electric mandolin]:
- Billy Strange (op 1965-01-11)
- pauk en tamboerijn:
- Julius Wechter (op 1965-01-11)
- solo-elektrische gitaar:
- Carl Wilson (in 1965)
- solo-tenorsaxofoon:
- Steve Douglas (op 1965-01-11)
- tenorsaxofoon:
- Steve Douglas (op 1965-01-11) en Plas Johnson (op 1965-01-11)
- vleugel:
- Brian Wilson (op 1965-01-11)
- achtergrondvocalen:
- Al Jardine (in 1965), Brian Wilson (in 1965), Carl Wilson (in 1965) en Marilyn Wilson (in 1965)
- basvocalen:
- Mike Love (in 1965)
- lead-vocalen:
- Dennis Wilson (in 1965)
- verzorgde het arrangement:
- Brian Wilson
- opgenomen bij:
- Western Recorders, Studio 3 in Hollywood (in 1965) en Gold Star Recorders Studio A in Hollywood (op 1965-01-11)
- gemixt bij:
- Western Recorders, Studio 3 in Hollywood (in 1965)
- is een cover-opname van:
- Do You Want to Dance (van 1965-01-11 tot 1965)
- tekstschrijver en componist:
- Bobby Freeman
- uitgever:
- Bobby Freeman Music, Clockus Music Co., Clockus Music, Inc., Robert Mellin Music Publishing Corp., Sherwin Music , ミュージカル・ライツ・東京 , フジパシフィック音楽出版 (tot 2014-12-31) en フジパシフィックミュージック (vanaf 2015-01-01 tot nu)
| 4 | 2:19 |
| 23 | Graduation Day | | 2:26 |