| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | Waylon Jennings | 4 | 3:39 |
| 2 | Ladies Love Outlaws | Waylon Jennings | | 2:33 |
| 3 | I've Always Been Crazy | Waylon Jennings | | 4:13 |
| 4 | I'm a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | | 2:46 |
| 5 | Only Daddy That’ll Walk the Line | Waylon Jennings | 3 | 2:23 |
| 6 | Amanda- recording engineer:
- Kyle Lehning (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Produzent(in):
- Waylon Jennings und Ken Mansfield
- Bass:
- Jerry Bridges (von 1974-07-15 bis 1979-04-09) und Duke Goff (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Gitarre:
- Carl Gay (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Waylon Jennings (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Fred Newell (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (von 1974-07-15 bis 1979-04-09), Larry Whitmore (von 1974-07-15 bis 1979-04-09) und John Wilkin (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Keyboard:
- Kyle Lehning (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Mundharmonika:
- Roger Crabtree (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- vocals:
- Garth Fundis (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Music (in 1974), RCA Corporation (in 1974, in 1979) und RCA Records (in 1979, in 1980)
- aufgenommen bei:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville (am 1974-07-15) und American Studios in Nashville (am 1979-04-09)
- cover recording of:
- Amanda (von 1974-07-15 bis 1979-04-09)
- Texter und Komponist(in):
- Bob McDill
- publisher:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music und Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 7 | Honky Tonk Heroes | Waylon Jennings | | 3:30 |
| 8 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon & Willie | 3.5 | 2:33 |
| 9 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 10 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- Techniker(in):
- Don Cobb und Neil Wilburn
- Produzent(in):
- Chips Moman
- Bass:
- Sherman Hayes (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Gitarre:
- Johnny Christopher (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Waylon Jennings (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Gordon Payne (von 1977-01-07 bis 1977-01-08), Rance Wasson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08) und Reggie Young (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Keyboard:
- Clifford Barny Robertson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Schlagzeug:
- Richie Albright (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Steel-Gitarre:
- Ralph Mooney (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Hintergrundgesang:
- Carter Robertson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Sologesang:
- Waylon Jennings (von 1977-01-07 bis 1977-01-08) und Willie Nelson (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- BMG Entertainment (in 1977), BMG Music (in 1977), RCA Corporation (in 1977) und RCA Records (in 1977)
- aufgenommen bei:
- American Studios in Nashville (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- mixed at:
- American Studios in Nashville
- recording of:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (von 1977-01-07 bis 1977-01-08)
- Komponist(in):
- Bobby Emmons und Chips Moman
- publisher:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. und Essex
- cover recording of:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- Komponist(in):
- Bobby Emmons und Chips Moman
- publisher:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. und Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:21 |
| 11 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:55 |
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