| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I'll Be Seeing You | | 3:09 |
| 2 | Polka Dots and Moonbeams- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-03-04)
- chitarra :
- Al Avola (il 1940-03-04)
- contrabbasso :
- Ray Leatherford (il 1940-03-04)
- pianoforte :
- Bob Kitsis (il 1940-03-04)
- sassofono :
- Babe Russin (il 1940-03-04), Paul Mason (il 1940-03-04), Johnny Mince (il 1940-03-04), Hymie Shertzer (il 1940-03-04) e Fred Stulce (il 1940-03-04)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-03-04), Jimmy Blake (il 1940-03-04), Ray Linn (il 1940-03-04) e Zeke Zarchy (il 1940-03-04)
- trombone :
- George Arus (il 1940-03-04), Tommy Dorsey (il 1940-03-04), Dave Jacobs (il 1940-03-04) e Lowell Martin (il 1940-03-04)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-03-04)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-03-04)
- registrazione di:
- Polka Dots and Moonbeams (il 1940-03-04)
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher e Reganesque Music Company
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 3:25 |
| 3 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) | | 3:17 |
| 4 | Imagination | | 3:16 |
| 5 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 6 | I'll Never Smile Again- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-05-23)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-05-23)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1940-05-23)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-05-23)
- sassofono :
- Don Lodice (il 1940-05-23), Paul Mason (il 1940-05-23), Johnny Mince (il 1940-05-23), Hymie Shertzer (il 1940-05-23) e Fred Stulce (il 1940-05-23)
- tromba :
- Bunny Berigan (il 1940-05-23), Jimmy Blake (il 1940-05-23), Leon Dubrow (il 1940-05-23) e Ray Linn (il 1940-05-23)
- trombone :
- George Arus (il 1940-05-23), Les Jenkins (il 1940-05-23) e Lowell Martin (il 1940-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-05-23)
- orchestra:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (il 1940-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1940-05-23)
- arrangiatore:
- Fred Stulce
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1940-05-23)
- registrazione di:
- I’ll Never Smile Again (il 1940-05-23)
- paroliere e compositore:
- Ruth Lowe
- editore:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. e Universal‐MCA Music Publishing
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 2 | 3:12 |
| 7 | Stardust- basso :
- Sid Weiss (il 1940-11-11)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1940-11-11)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1940-11-11)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1940-11-11)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1940-11-11), Don Lodice (il 1940-11-11), Paul Mason (il 1940-11-11), Johnny Mince (il 1940-11-11) e Fred Stulce (il 1940-11-11)
- tromba :
- Ziggy Elman (il 1940-11-11), Ray Linn (il 1940-11-11) e Chuck Peterson (il 1940-11-11)
- trombone :
- George Arus (il 1940-11-11), Tommy Dorsey (il 1940-11-11), Les Jenkins (il 1940-11-11) e Lowell Martin (il 1940-11-11)
- voce:
- Connie Haines (nel 1940), The Pied Pipers (nel 1940) e Frank Sinatra (nel 1940, il 1940-11-11)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1940-11-11)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey
- esecutore:
- The Pied Pipers e Frank Sinatra
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood (il 1940-11-11)
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1940-11-11)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| 1 | 3:14 |
| 8 | Dolores- basso :
- Sid Weiss (il 1941-01-20)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-01-20)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-01-20)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-01-20)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-01-20), Don Lodice (il 1941-01-20), Paul Mason (il 1941-01-20), Johnny Mince (il 1941-01-20) e Fred Stulce (il 1941-01-20)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-01-20), Ziggy Elman (il 1941-01-20), Ray Linn (il 1941-01-20) e Chuck Peterson (il 1941-01-20)
- trombone :
- George Arus (il 1941-01-20), Les Jenkins (il 1941-01-20) e Lowell Martin (il 1941-01-20)
- voce:
- John Huddleston (il 1941-01-20), Chuck Lowry (il 1941-01-20), The Pied Pipers (il 1941-01-20), Jo Stafford (il 1941-01-20) e Clark Yocum (il 1941-01-20)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-01-20)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-01-20)
- arrangiatore:
- Sy Oliver
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-01-20)
- registrazione di:
- Dolores (il 1941-01-20)
- paroliere:
- Frank Loesser
- compositore:
- Louis Alter
- editore:
- Paramount Music Corporation
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
| | 2:56 |
| 9 | This Love of Mine | | 3:42 |
| 10 | Everything Happens to Me- basso :
- Sid Weiss (il 1941-02-07)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1941-02-07)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1941-02-07)
- pianoforte :
- Joe Bushkin (il 1941-02-07)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1941-02-07), Don Lodice (il 1941-02-07), Paul Mason (il 1941-02-07), Johnny Mince (il 1941-02-07) e Fred Stulce (il 1941-02-07)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1941-02-07), Ziggy Elman (il 1941-02-07), Ray Linn (il 1941-02-07) e Chuck Peterson (il 1941-02-07)
- trombone :
- George Arus (il 1941-02-07), Les Jenkins (il 1941-02-07) e Lowell Martin (il 1941-02-07)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1941-02-07)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1941-02-07)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1941-02-07)
- registrazione di:
- Everything Happens to Me (il 1941-02-07)
- paroliere:
- Tom Adair
- compositore:
- Matt Dennis
- editore:
- Commander Publications, Dorsey Brothers Music, Embassy Music Corporation e Music Sales Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| | 3:18 |
| 11 | There Are Such Things- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-01)
- arpa :
- Ruth Hill (il 1942-07-01)
- basso :
- Phil Stevens (il 1942-07-01)
- batteria :
- Buddy Rich (il 1942-07-01)
- chitarra :
- Clark Yocum (il 1942-07-01)
- pianoforte :
- Milton Raskin (il 1942-07-01)
- sassofono :
- Heinie Beau (il 1942-07-01), Don Lodice (il 1942-07-01), Harry Schuchman (il 1942-07-01), Bruce Snyder (il 1942-07-01) e Fred Stulce (il 1942-07-01)
- sassofono contralto :
- Fred Stulce (il 1942-07-01)
- sassofono tenore :
- Heinie Beau (il 1942-07-01), Don Lodice (il 1942-07-01) e Bruce Snyder (il 1942-07-01)
- tromba :
- Ziggy Elman (il 1942-07-01), James Blake (il 1942-07-01), James Zito (il 1942-07-01) e Chuck Peterson (il 1942-07-01)
- trombone :
- George Arus (il 1942-07-01), Tommy Dorsey (il 1942-07-01), Dave Jacobs (il 1942-07-01) e Jimmy Skiles (il 1942-07-01)
- viola :
- Leonard Atkins (il 1942-07-01) e Sam Ross (il 1942-07-01)
- violino :
- Alex Beller (il 1942-07-01), Bernard Tinterow (il 1942-07-01), William Ehrenkrantz (il 1942-07-01), Seymour Miroff (il 1942-07-01), Raoul Polikian (il 1942-07-01), Leonard Posner (il 1942-07-01) e Irving Raymond (il 1942-07-01)
- violoncello :
- Harold Bemko (il 1942-07-01)
- voce:
- John Huddleston (il 1942-07-01), Chuck Lowry (il 1942-07-01), The Pied Pipers (il 1942-07-01), Frank Sinatra (il 1942-07-01), Jo Stafford (il 1942-07-01) e Clark Yocum (il 1942-07-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1942-07-01)
- direttore d'orchestra:
- Tommy Dorsey (il 1942-07-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrata presso:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Stati Uniti (il 1942-07-01)
- registrazione di:
- There Are Such Things (il 1942-07-01)
- autore:
- Stanley Adams (nel 1942), Abel Baer (nel 1942) e George W. Meyer (nel 1942)
- editore:
- Dorsey Brothers Music e Music Sales Corporation
| | 2:42 |