| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | As Time Goes By | 3 | 2:34 |
| 2 | The Way You Look Tonight- aanvullend technicus:
- Chris Dibble en Sven Taits
- assisterend technicus:
- Steve Pelluet
- technicus:
- Mark Tucker
- producent:
- Rhett Davis en Bryan Ferry
- bas:
- Richard Jeffries
- drumstel:
- John Sutton
- gitaar:
- Nils Solberg
- klarinet en tenorsaxofoon:
- Alan Barnes
- piano:
- Colin Good
- trombone:
- Malcolm Earle Smith
- trompet:
- Enrico Tomasso
- vocalen:
- Bryan Ferry
- verzorgde het arrangement:
- Bryan Ferry en Colin Good
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Lansdowne Studios in London
- is een opname van:
- The Way You Look Tonight
- uitgever:
- Jerome Kern (op 1936-07-24)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields (in 1936)
- componist:
- Jerome Kern (in 1936)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild en Universal PolyGram International Publishing, Inc. (in 1936)
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 winner)
- deel van:
- Swing Time
| | 3:36 |
| 3 | Easy Living | | 2:16 |
| 4 | I’m in the Mood for Love | | 4:17 |
| 5 | Where or When | | 3:20 |
| 6 | When Somebody Thinks You’re Wonderful | | 2:57 |
| 7 | Sweet and Lovely | | 3:11 |
| 8 | Miss Otis Regrets | | 2:39 |
| 9 | Time on My Hands | | 3:02 |
| 10 | Lover, Come Back to Me | | 2:55 |
| 11 | Falling in Love Again | | 2:26 |
| 12 | Love Me or Leave Me | | 2:45 |
| 13 | You Do Something to Me | | 2:48 |
| 14 | Just One of Those Things | | 2:47 |
| 15 | September Song | | 3:03 |