| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Never Too Much | | 3:53 |
| 2 | If This World Were Mine | | 5:27 |
| 3 | She Won't Talk To Me- synthesizer geprogrammeerd door:
- Jason Miles
- technicus en mixer:
- Ray Bardani
- producent:
- Marcus Miller en Luther Vandross
- assisterende mixer:
- Marc DeSisto
- bas en synthesizer [keyboard synthesizer]:
- Marcus Miller
- drumstel:
- Buddy Williams
- gitaar:
- Paul Jackson, Jr.
- percussie:
- Paulinho DaCosta
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Brenda White, Cissy Houston, Lisa Fisher , Michael Lovesmith, Paulette McWilliams, Kevin Owens, Mark Stevens en Fonzi Thornton
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- verzorgde het arrangement:
- Hubert Eaves III en Marcus Miller
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1981)
- gemixt bij:
- A&M Studios in Hollywood
- is een opname van:
- She Won’t Talk to Me
- schrijver:
- Hubert Eaves III en Luther Vandross
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., SBK Songs Ltd., Huemar Music, Inc. (in 1988), SBK April Music Inc. (in 1988), SBK Blackwood Music Inc. (in 1988) en Uncle Ronnie's Music Co. Inc. (in 1988)
| | 4:38 |
| 4 | Anyone Who Had A Heart | | 5:48 |
| 5 | Give Me The Reason- opnametechnicus, technicus en mixer:
- Ray Bardani
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Wayne Warnecke
- leidinggevend producent:
- Larkin Arnold
- producent:
- Marcus Miller en Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS Records Inc. (in 1986), CBS, Inc. (in 1986), Sony Music Entertainment (in 1986) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1986)
- opgenomen bij:
- Minot Sound in White Plains
- gemixt bij:
- Westlake Studios in West Hollywood
- is een opname van:
- Give Me the Reason
- schrijver:
- Nat Adderley en Luther Vandross
- uitgever:
- April Music Inc. (, in 1986), CBS Songs, CBS Songs Ltd., Copyright Control , Dillard Music (, in 1986), EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., SBK Songs en Uncle Ronnie's Music Co. Inc. (in 1986)
| 4 | 4:49 |
| 6 | Superstar / Until You Come Back To Me (That's What I'm Gonna Do)- opgenomen in:
- Los Angeles
- opnametechnicus en mixer:
- Ray Bardani
- leidinggevend producent:
- Larkin Arnold
- producent:
- Luther Vandross
- bas:
- Marcus Miller
- conga’s:
- Steve Kroon
- drumstel:
- Yogi Horton
- keyboard:
- Nat Adderley, Jr.
- percussie:
- Paulinho da Costa en Michael White
- synthesizer:
- John “Skip” Anderson en Marcus Miller
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Robin Clark , Luther Vandross en Brenda White‐King
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nat Adderley, Jr.
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1983), Sony Music Entertainment (in 1983) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1983)
- is een medley met een cover-opname van:
- Superstar
- schrijver:
- Bonnie Bramlett en Leon Russell
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en ミュージック・セールス
- uitgever:
- Black Bull Music, Delbon Publishing Co., Embassy Music Corporation, Jobete Music (UK) Ltd., Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., Solo Copyright Bureau, Stuck On Music en Teddy Jack Music
- is een medley met een cover-opname van:
- Superstar
- schrijver:
- Bonnie Bramlett en Leon Russell
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 en ミュージック・セールス
- uitgever:
- Black Bull Music, Delbon Publishing Co., Embassy Music Corporation, Jobete Music (UK) Ltd., Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., Solo Copyright Bureau, Stuck On Music en Teddy Jack Music
- is een medley met een cover-opname van:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)
- schrijver:
- Morris Broadnax , Clarence Paul en Stevie Wonder
- uitgever:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau en Stone Agate Music
| | 9:19 |
| 7 | 'Til My Baby Comes Home | | 5:36 |
| 8 | Here And Now | | 5:26 |
| 9 | Always And Forever | | 4:56 |
| 10 | Stop To Love | | 5:12 |
| 11 | Since I Lost My Baby- opnametechnicus en mixer:
- Michael Brauer
- leidinggevend producent:
- Larkin Arnold
- producent:
- Luther Vandross
- bas:
- Marcus Miller
- drumstel:
- Yogi Horton
- gitaar:
- Doc Powell
- keyboard:
- Nat Adderley, Jr.
- percussie:
- Paulinho da Costa en Sammy Figueroa
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee, Phillip Ballou, Brenda White, Cissy Houston, Paulette McWilliams, Fonzi Thornton, Luther Vandross en Norma Jean Wright
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser
- verzorgde het arrangement:
- Nat Adderley, Jr. en Luther Vandross
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1982)
- is een opname van:
- Since I Lost My Baby
- schrijver:
- Warren Moore en William Robinson
- uitgever:
- Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| | 5:25 |
| 12 | Love Won't Let Me Wait- drumcomputer geprogrammeerd door:
- Nat Adderley, Jr. en Marcus Miller
- synthesizer geprogrammeerd door:
- Jason Miles
- technicus en mixer:
- Ray Bardani
- producent:
- Marcus Miller en Luther Vandross
- assisterende mixer:
- Marc DeSisto
- bas:
- Marcus Miller
- drumstel:
- Buddy Williams
- gitaar:
- Paul Jackson, Jr. en William "Doc" Powell
- keyboard en synthesizer:
- Nat Adderley, Jr.
- pauk:
- Amy Knoles
- percussie:
- Paulinho DaCosta
- sopraansaxofoon:
- Kirk Whalum
- achtergrondvocalen:
- Brenda White, Cissy Houston, Lisa Fisher en Paulette McWilliams
- lead-vocalen:
- Luther Vandross
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten en verzorgde het arrangeren van het instrument synthesizer:
- Nat Adderley, Jr.
- verzorgde het arrangement:
- Nat Adderley, Jr.
- arrangeerde de vocals:
- Luther Vandross
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1988)
- gemixt bij:
- A&M Studios in Hollywood
- is een opname van:
- Love Won’t Let Me Wait
- schrijver:
- Vinnie Barrett en Bobby Eli
- uitgever:
- Blackwood Music Inc. , Mighty Three Music, Prestige Music Co. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Winot Music
| | 7:18 |