| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Know What You Need (Pygmy's Confession) | | 4:52 |
| 2 | Big Fun- geprogrammeerd door:
- Dan Hartman en Robby Kilgore
- leidinggevend producent:
- Dan Hartman en Nona Hendryx
- producent:
- Dan Hartman, Nona Hendryx en David Van Tieghem (taak: assorted production)
- basgitaar en overige vocalen [“Mother Funk” rap]:
- T. M. Stevens
- drumstel:
- Trevor Gale
- elektronisch drumstel [Linn drums]:
- Jimmy Bralower
- gitaar [funk guitar]:
- Ronny Drayton
- gitaar [power guitar]:
- Ira Siegel
- keyboard:
- Robby Kilgore
- synthesizer [Fairlight III] en synthesizer [Oberheim Expander]:
- Craig Peyton
- achtergrondvocalen:
- Dan Hartman, Nona Hendryx , Kati Mac en Keith A. McDaniel
- is een opname van:
- Big Fun
- schrijver:
- Dan Hartman, Nona Hendryx en Charlie Midnight
- uitgever:
- April Music Inc. (in 1986, in 1987), Blackwood Music Inc. (in 1986, in 1987), Eat Your Heart Out Music (in 1986, in 1987), Janiceps Music (in 1986, in 1987) en Second Nature Music (in 1986, in 1987)
| | 4:25 |
| 3 | Baby Go-Go | | 5:26 |
| 4 | Rhythm of Change | | 4:55 |
| 5 | Why Should I Cry? | | 5:46 |
| 6 | Too Hot to Handle- drumcomputer geprogrammeerd door:
- David Frank en Mic Murphy
- leidinggevend producent:
- Dan Hartman en Nona Hendryx
- producent:
- David Frank , Nona Hendryx en Mic Murphy
- drumstel:
- Mic Murphy
- gitaar:
- Ronny Drayton
- synthesizer:
- David Frank
- achtergrondvocalen:
- Michelle Cobbs, Benny Diggs, Nona Hendryx , Lisa Melonie Fischer , Mic Murphy en B.J. Nelson
- geproduceerd voor:
- Science Lab Productions
- is een opname van:
- Too Hot to Handle
- schrijver:
- David Frank , Nona Hendryx en Mic Murphy
- uitgever:
- April Music Inc. (in 1986, in 1987), Eat Your Heart Out Music (in 1986, in 1987) en Science Lab Music (in 1986, in 1987)
| | 5:11 |
| 7 | Winds of Change (Mandela to Mandela) | | 5:48 |
| 8 | Female Trouble | | 4:42 |
| 9 | Drive Me Wild | | 4:27 |