| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Storms Never Last | Waylon Jennings feat. Jessi Colter | | 3:07 |
| 2 | Shine | Waylon Jennings | | 2:52 |
| 3 | Just to Satisfy You- tecnico:
- Don Cartee e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- batteria :
- Gene Chrisman (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1981-09-21 al 1981-11-16), Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Reggie Young (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- pianoforte :
- Bobby Wood (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- tastiera :
- Bobby Emmons (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1981-09-21 al 1981-11-16) e Willie Nelson (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville e Moman's Recording Studio in Nashville (il 1981-09-21, il 1981-11-16)
- registrazione cover di:
- Just to Satisfy You (dal 1981-09-21 al 1981-11-16)
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
- registrazione di:
- Just to Satisfy You
- autore:
- Don Bowman e Waylon Jennings
- editore:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. e Parody Publishing
| Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 4 | 2:50 |
| 4 | Women Do Know How to Carry On | Waylon Jennings | | 3:19 |
| 5 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (il 1981-12-15)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-12-15)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-12-15), Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Reggie Young (il 1981-12-15)
- pianoforte :
- Bobby Wood (il 1981-12-15)
- tastiera :
- Bobby Emmons (il 1981-12-15)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Willie Nelson (il 1981-12-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1982), BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville (il 1981-12-15)
- registrazione cover di:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (il 1981-12-15)
- autore:
- Steve Cropper e Otis Redding
- editore:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 2 | 3:23 |
| 6 | Lucille (You Won’t Do Your Daddy’s Will)- produttore:
- Waylon Jennings
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- batteria e congas :
- J.I. Allison (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- chitarra :
- Jerry Bridges (dal 1983-01-17 al 1983-01-18), Waylon Jennings (dal 1983-01-17 al 1983-01-18) e Gary Scruggs (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- tastiera :
- Jimmy Haber (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1983) e RCA Records (nel 1983)
- registrata presso:
- Cartee 3 Studio in Nashville (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- registrazione cover di:
- Lucille (dal 1983-01-17 al 1983-01-18)
- autore:
- Albert Collins e Richard Wayne Penniman
- editore:
- Budde Music Publishing GmbH, Flora GmbH, Josef Hochmuth Musikverlag, Leeds Music Corp., Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Melody Music Pty Ltd., Morro Music Corp., Strengholt Music Publishing BV, Universal Music Publishing Ricordi srl, Universal/MCA Music Ltd. e Venice Music
- sub-editore:
- Sony/ATV Music Publishing France (conclusa), Sony Music Publishing France e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Waylon Jennings | 3 | 3:26 |
| 7 | Breakin’ Down | Waylon Jennings | 3 | 3:23 |
| 8 | Take It to the Limit- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1983)
- basso :
- Mike Leech (nel 1983) e Bee Spears (nel 1983)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1983) e Paul English (nel 1983)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1983), Waylon Jennings (nel 1983), Grady Martin (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Willie Nelson (nel 1983) e Reggie Young (nel 1983)
- tastiera :
- Bobbie Nelson (nel 1983) e Bobby Wood (nel 1983)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1983), David Allan Coe (nel 1983), Sherilyn Huffman (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Lisa Silver (nel 1983), Gary Talley (nel 1983) e Toni Wine (nel 1983)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1983) e Willie Nelson (nel 1983)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1983)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville (nel 1983)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1984)
- registrazione cover di:
- Take It to the Limit (nel 1983)
- autore:
- Glenn Frey , Don Henley e Randy Meisner
- editore:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 2.5 | 3:50 |
| 9 | The Conversation | Waylon Jennings feat. Hank Williams, Jr. | 3.35 | 3:52 |
| 10 | I May Be Used (But Baby I Ain’t Used Up) | Waylon Jennings | | 3:02 |
| 11 | Never Could Toe the Mark | Waylon Jennings | | 2:58 |
| 12 | America | Waylon Jennings | | 3:45 |
| 13 | Waltz Me to Heaven | Waylon Jennings | | 3:07 |
| 14 | Highwayman- registrata a:
- Nashville (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
- registrazione di:
- The Highwayman
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| Waylon Jennings feat. The Highwaymen | 4.45 | 3:04 |
| 15 | Drinkin’ and Dreamin’ | Waylon Jennings | 4 | 3:02 |
| 16 | Working Without a Net | Waylon Jennings | 3 | 2:43 |
| 17 | Will the Wolf Survive | Waylon Jennings | | 3:30 |
| 18 | What You’ll Do When I’m Gone | Waylon Jennings | 3 | 2:59 |
| 19 | Rose in Paradise- tecnico di registrazione:
- Ron Treat
- assistente produttore:
- Chip Hardy
- produttore:
- Jimmy Bowen e Waylon Jennings
- tecnico di missaggio:
- Chuck Ainlay e Bob Bullock
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- batteria :
- Matt Betton (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- chitarra :
- Larry Byrom (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Waylon Jennings (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Gary Scruggs (dal 1986-09-10 al 1986-09-20), Billy Joe Walker, Jr. (dal 1986-09-10 al 1986-09-20) e Reggie Young (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- pianoforte e sintetizzatore :
- John Barlow Jarvis (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Nashville (nel 1987) e MCA Records, Inc. (nel 1987)
- è stato produttore per:
- Lynwood Productions e WGJ Productions, Inc.
- registrata presso:
- Groundstar Studios in Nashville (il 1986-09-10, il 1986-09-19, il 1986-09-20)
- registrazione di:
- Rose in Paradise (dal 1986-09-10 al 1986-09-20)
- autore:
- Stewart Harris e Jim McBride
- editore:
- April Music Inc., Blackwood Music Inc. , SBK April Music Inc. e SBK Blackwood Music Inc.
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:43 |
| 20 | Rough and Rowdy Days | Waylon Jennings | | 2:34 |
| 21 | Wrong | Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 22 | I Do Believe | Waylon Jennings feat. The Highwaymen | | 3:24 |