| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Jessie | 3 | 5:19 |
| 2 | Painted Desert Serenade | 3 | 2:57 |
| 3 | Beau’s All Night Radio Love Line | 3 | 4:26 |
| 4 | Invisible Man | 3 | 4:58 |
| 5 | Mama’s Arms | 3 | 3:00 |
| 6 | Beautiful in My Eyes- ingénieur :
- Simon Smart
- producteur :
- Rod Argent et Peter Van Hooke
- mixeur :
- David Kershenbaum et Kevin Smith
- alto :
- Bob Smissen , Andy Parker , George Robertson et Steve Tees
- batterie et percussions :
- Peter Van Hooke
- clavier :
- Rod Argent
- contrebasse :
- Chris Laurence
- guitare acoustique :
- Mark Cresswell
- instruments :
- Helen Liebmann
- piano :
- Joshua Kadison
- violon :
- Mark Berrow , Ben Cruft , Roger Garland , Roy Gillard , Tim Good, Rita Manning , Peter Oxer, Bill Penham, Barry Wilde, Wilf Gibson , Dave Woodcock et Gavyn Wright
- violoncelle :
- Paul Kegg , Ben Kennard et Roger Smith
- chœurs :
- Rod Argent, Adele Bertei, Lance Ellington , Carol Kenyan, David Lasley, Ian Shaw , Helen Terry et Ruby Turner
- voix :
- Joshua Kadison
- arrangeur cordes :
- Rod Argent
- recording of :
- Beautiful in My Eyes
- parolier et compositeur :
- Joshua Kadison
- éditeur :
- EMI Blackwood Music Inc., Joshuasongs et Seymour Glass Songs
| 3 | 4:10 |
| 7 | Picture Postcards From L.A. | 3 | 4:34 |
| 8 | When a Woman Cries- ingénieur :
- Simon Smart
- producteur :
- Rod Argent et Peter Van Hooke
- mixeur :
- Rob Eaton
- alto :
- Bob Smissen , Andy Parker , George Robertson et Steve Tees
- batterie :
- Neal Wilkinson
- contrebasse :
- Chris Laurence
- guitare acoustique :
- Clem Clempson
- guitare basse :
- John Giblin
- guitare électrique :
- Tim Renwick
- instruments :
- Helen Liebmann
- orgue Hammond [B3] :
- Rod Argent
- percussions :
- Martin Ditcham et Peter Van Hooke
- piano :
- Joshua Kadison
- violon :
- Mark Berrow , Ben Cruft , Roger Garland , Roy Gillard , Tim Good, Rita Manning , Peter Oxer, Bill Penham, Barry Wilde, Wilf Gibson , Dave Woodcock et Gavyn Wright
- violoncelle :
- Paul Kegg , Ben Kennard et Roger Smith
- voix :
- Joshua Kadison
- arrangeur cordes :
- Rod Argent
- recording of :
- When a Woman Cries
- parolier et compositeur :
- Joshua Kadison
- éditeur :
- EMI Blackwood Music Inc., Joshuasongs et Seymour Glass Songs
| 3 | 3:31 |
| 9 | Georgia Rain | 3 | 4:04 |
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