| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Rosanna- opnametechnicus:
- David Leonard , Greg Ladanyi, Jamie Ledner, Lon LeMaster, Niko Bolas, Peggy McCreary, Al Schmitt, Terry Christian en Tom Knox
- aanvullend technicus:
- Bruce Heigh (taak: additional recording), David Paich (taak: additional recording), Dick Gall (taak: additional recording) en Steve Porcaro (taak: additional recording)
- technicus:
- Al Schmitt, Bruce Heigh, David Paich, Dick Gall , Greg Ladanyi, Steve Porcaro en Tom Knox
- producent:
- Bruce Dickinson en Toto
- mixer:
- Elliot Scheiner (taak: for 5.1 surround sound) en Greg Ladanyi
- bas:
- David Hungate en Michael Porcaro
- basgitaar:
- David Hungate
- conga’s:
- Lenny Castro
- drumstel [drums]:
- Jeff Porcaro
- gitaar:
- Steve Lukather
- Hammondorgel en synthesizer:
- David Paich en Steve Porcaro
- instrumenten:
- Lenny Castro
- keyboard:
- David Paich en Steve Porcaro
- percussie:
- Lenny Castro en Jeff Porcaro
- piano:
- David Paich
- saxofoon:
- Jim Horn en Tom Scott
- trombone:
- James Pankow
- trompet:
- Gary Grant en Jerry Hey
- achtergrondvocalen [background vocal]:
- Tom Kelly , Bobby Kimball, Steve Lukather en David Paich
- lead-vocalen:
- Jean-Michel Byron, Bobby Kimball en Steve Lukather
- vocalen:
- Bobby Kimball, David Paich, Steve Lukather en Steve Porcaro
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns]:
- Jerry Hey en David Paich
- verzorgde het arrangement:
- David Paich en Jerry Hey
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1982), Columbia Records (in 1982), Columbia Records (in 1982), Sony Music (in 1982) en Sony Music Entertainment (in 1982)
- deel van:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 15)
- is een opname van:
- Rosanna
- tekstschrijver en componist:
- D. Paich
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division
- uitgever:
- Copyright Control , Hudmar Publishing Co. Inc., Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. en Spirit Two Music
| Toto | 4 | 5:32 |
| 2 | Isn’t She Lovely (album version) | Lee Ritenour | | 4:31 |
| 3 | What a Fool Believes | Aretha Franklin | | 5:13 |
| 4 | TO PROVE MY LOVE | Ned Doheny | | 4:00 |
| 5 | SWEET BABY- altsaxofoon en tenorsaxofoon:
- Gary Foster
- basgitaar:
- Stanley Clarke
- drumstel:
- John “JR” Robinson
- keyboard en percussie:
- George Duke
- snaarinstrumenten:
- Israel Baker , Denyse Buffum, Rollice Dale, Bonnie Douglas, Assa Drori, Endre Granat , Paula Hochhalter, Selena Hurford, Nils Oliver , Art Royval, Frederick Seykora, Sheldon Sanov , Barbara Thomason, Marcia Van Dyke , Dorothy Wade en Ken Yerke
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- George Duke
- is een opname van:
- Sweet Baby
- tekstschrijver:
- George Duke
- componist:
- Stanley Clarke en George Duke
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Mycenae Music Publishing Co.
| Stanley Clarke & George Duke | | 3:48 |
| 6 | HARBOR LIGHTS | Boz Scaggs | 2 | 5:58 |
| 7 | Personally (album version) | Karla Bonoff | | 3:37 |
| 8 | If You Want It | Niteflyte | | 4:31 |
| 9 | Make It Up to You (album version) | Cecilio & Kapono | | 3:16 |
| 10 | After the Love Is Gone- producent:
- David Foster en Jay Graydon
- mixer:
- Jay Graydon
- basgitaar:
- David Hungate
- gitaar:
- Jay Graydon
- keyboard:
- David Foster
- trombone:
- Bill Reichenbach , Charles Loper en Lew McCreary
- trompet:
- Gary Grant , Jerry Hey en Steve Madaio
- achtergrondvocalen:
- David Foster , Tommy Funderburk en Jay Graydon
- lead-vocalen:
- Tommy Funderburk en Jay Graydon
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns]:
- David Foster
- verzorgde het arrangement:
- David Foster en Jay Graydon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- RCA Records (in 1980) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1980)
- gemixt bij:
- Garden Rake Studios in Studio City
- is een cover-opname van:
- After the Love Has Gone
- schrijver:
- Bill Champlin, David Foster en Jay Graydon
- subuitgever:
- Rondor Music (London) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. en フジパシフィックミュージック SBK事業部
- uitgever:
- Copyright Control , EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Foster Frees Music, Fozbeats Music, Garden Rake Music, Inc., Irving Music , Irving Music, Inc., Music Sales Corporation , Ninth Music en Noted for the Record
| Airplay | | 4:28 |