| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Blowin’ in the Wind | 4.4 | 2:49 |
| 2 | Girl From the North Country | 4.55 | 3:23 |
| 3 | Masters of War | 4 | 4:34 |
| 4 | Down the Highway | 3.2 | 3:27 |
| 5 | Bob Dylan’s Blues | 3.55 | 2:23 |
| 6 | A Hard Rain’s A‐Gonna Fall | 4.25 | 6:55 |
| 7 | Don’t Think Twice, It’s All Right- Produzent(in):
- John Hammond
- Bassgitarre:
- George Barnes (in 1962-11)
- Gitarre:
- Bruce Langhorne (in 1962-11)
- Klavier:
- Dick Wellstood (in 1962-11)
- Kontrabass:
- Gene Ramey (in 1962-11)
- Schlagzeug:
- Herb Lovelle (in 1962-11)
- Sologesang:
- Bob Dylan (in 1962-11)
- recording of:
- Don’t Think Twice, It’s All Right (in 1962-11)
- Texter:
- Bob Dylan (in 1962)
- Komponist(in):
- [traditional] (in 1962) und Bob Dylan (in 1962)
- arranger:
- Paul Clayton (in 1962) und Bruce Langhorne (in 1962)
- publisher:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (von 1963 bis 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (in 1965) und Special Rider Music (vom 1991 bis heute)
- adaptations:
- Anna olla älä huoli lain
- Version von:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
- recording of:
- Bob Dylan’s Dream
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan (in 1963-01)
- publisher:
- Sony/ATV Music Publishing France, Warner/Chappell (von 1963 bis 1991) und Special Rider Music (vom 1991 bis heute)
- adaptations:
- Bob Dylanin uni
- basiert auf:
- Lady Franklin’s Lament
| 4.3 | 3:40 |
| 8 | Bob Dylan’s Dream | 3.6 | 5:03 |
| 9 | Oxford Town- Produzent(in):
- John Hammond
- Akustikgitarre, Mundharmonika und Sologesang:
- Bob Dylan
- recording of:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- Texter:
- Bob Dylan (in 1962)
- Komponist(in):
- [traditional] (in 1962) und Bob Dylan (in 1962)
- arranger:
- Paul Clayton (in 1962) und Bruce Langhorne (in 1962)
- publisher:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (von 1963 bis 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (in 1965) und Special Rider Music (vom 1991 bis heute)
- adaptations:
- Anna olla älä huoli lain
- Version von:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
- recording of:
- Oxford Town
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan (in 1962)
- publisher:
- Special Rider Music
| 3.45 | 1:50 |
| 10 | Talkin’ World War III Blues | 3.25 | 6:28 |
| 11 | Corrina, Corrina | 3.75 | 2:44 |
| 12 | Honey, Just Allow Me One More Chance | 3.65 | 2:01 |
| 13 | I Shall Be Free | 3.55 | 4:49 |