| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 4 | 2:33 |
| 2 | The Year 2003 Minus 25 | 3.5 | 3:04 |
| 3 | Heaven and Hell | | 1:40 |
| 4 | (Sittin' on) The Dock of the Bay- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Mike Leech (il 1981-12-15)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-12-15)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-12-15), Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Reggie Young (il 1981-12-15)
- pianoforte :
- Bobby Wood (il 1981-12-15)
- tastiera :
- Bobby Emmons (il 1981-12-15)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1981-12-15) e Willie Nelson (il 1981-12-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1982), BMG Music (nel 1982), RCA Corporation (nel 1982) e RCA Records (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville (il 1981-12-15)
- registrazione cover di:
- (Sittin’ on) the Dock of the Bay (il 1981-12-15)
- autore:
- Steve Cropper e Otis Redding
- editore:
- East Publishing Inc., East/Memphis Music Corp., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (Australia), Universal Music Publishing, Synch Division, Warner Bros. , Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Japan, Synch division , Yamaha Music EH(CM) e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| 2 | 3:23 |
| 5 | Don't Cuss the Fiddle | 3.5 | 3:04 |
| 6 | Heroes | 3.5 | 2:47 |
| 7 | Pick Up the Tempo | 3.5 | 2:33 |
| 8 | I Can Get Off on You | 3 | 2:23 |
| 9 | Just to Satisfy You | | 2:51 |
| 10 | Good Hearted Woman | 3.35 | 2:58 |