| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Waylon & Willie | 4 | 2:30 |
| A2 | The Year 2003 Minus 25 | Waylon & Willie | 3.5 | 3:03 |
| A3 | Pick Up the Tempo | Waylon & Willie | 3.5 | 2:32 |
| A4 | If You Can Touch Her at All | Willie | 3 | 3:03 |
| A5 | Lookin’ for a Feeling | Waylon | 4 | 2:25 |
| A6 | It’s Not Supposed to Be That Way | Willie | 5 | 3:20 |
| B1 | I Can Get Off on You | Waylon & Willie | 3 | 2:20 |
| B2 | Don’t Cuss the Fiddle | Waylon & Willie | 3.5 | 3:03 |
| B3 | Gold Dust Woman- basse :
- Sherman Hayes (le 1977-11)
- batterie :
- Richie Albright (le 1977-11)
- clavier et orgue :
- Barny Robertson (le 1977-11)
- guitare :
- John Hug (le 1977-11), Waylon Jennings (le 1977-11), Chips Moman (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Reggie Young (le 1977-11)
- harmonica :
- Gordon Payne (le 1977-11)
- steel guitar :
- Ralph Mooney (le 1977-11)
- voix :
- Waylon Jennings (le 1977-11)
- voix d’accompagnement :
- Barny Robertson (le 1977-11), Gordon Payne (le 1977-11), Carter Robertson (le 1977-11), Rance Wasson (le 1977-11) et Becky Williams (le 1977-11)
- enregistré à :
- American Studios dans Nashville (le 1977-11)
- reprise recording of :
- Gold Dust Woman (le 1977-11)
- parolier et compositeur :
- Stevie Nicks
- éditeur :
- Sony/ATV Songs LLC, Warner Bros. Music Ltd. , Gentoo Music, Inc. (le 1977) et Welsh Witch Music (le 1977)
| Waylon | 4 | 3:53 |
| B4 | A Couple More Years | Willie | 4 | 3:55 |
| B5 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | Waylon | 3.5 | 2:05 |