| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Love's for Babies and Fools- assistente tecnico:
- Josh Chaplin e Ed McEntee
- tecnico:
- Damon Whittemore
- tecnico aggiunto:
- Ross Bonadonna e Damon Whittemore
- produttore:
- Edward Haber
- tecnico di missaggio:
- Tom Schick
- chitarra acustica :
- Richard Thompson
- voce di accompagnamento [harmony vocals] e voce principale:
- Linda Thompson
- registrata in aggiunta presso:
- GödelString Studios in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti e Wombat Recording in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- registrata presso:
- Chung King Studios in New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- One East Recording in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Love's for Babies and Fools
- paroliere e compositore:
- Linda Thompson
| | 3:40 |
| 2 | Never Put to Sea Boys | | 3:20 |
| 3 | If I Were a Bluebird | | 6:50 |
| 4 | As Fast as My Feet | | 3:54 |
| 5 | Father Son Ballad | | 3:39 |
| 6 | Nursery Rhyme of Innocence and Experience | | 3:30 |
| 7 | Mr. Tams- assistente tecnico aggiunto:
- Isabel Seeliger-Morley e Joshua D. Patch
- tecnico:
- Ben Ivitsky
- tecnico aggiunto:
- George Apsion, Neil Brockbank, Dani Castelar, Brian Fulk e David Seitz
- produttore:
- Edward Haber
- assistente tecnico di missaggio:
- Ed McEntee
- tecnico di missaggio:
- Tom Schick
- chitarra acustica :
- Martin Carthy
- fisarmonica diatonica a bottoni [melodeons] :
- Eliza Carthy
- violino folk :
- Dave Swarbrick
- voce di accompagnamento [chorus vocals]:
- Eliza Carthy, Susan McKeown, Kami Thompson e Linda Thompson
- voce principale:
- Eliza Carthy, Susan McKeown e Linda Thompson
- arrangiatore voce di accompagnamento [vocal chorus]:
- Eliza Carthy
- registrata in aggiunta presso:
- Goldtop Studio in London , Kore Studios in Acton, Monkey Boy Studios in Williamsburg e Shelter Island Sound in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrata presso:
- Bamboo Studios in Scottish Borders
- mixata presso:
- One East Recording in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Mr. Tams
- autore:
- Linda Thompson e Teddy Thompson
| | 3:43 |
| 8 | Paddy's Lamentation | | 3:11 |
| 9 | Never the Bride- assistente tecnico:
- Yohei Goto e Kaori Kinoshita
- assistente tecnico aggiunto:
- Karen Leite
- tecnico:
- Andy Taub
- tecnico aggiunto:
- Brian Fulk, Edward Haber, Ben Ivitsky e Oliver Knight
- co-produttore:
- Teddy Thompson
- produttore:
- Edward Haber
- tecnico di missaggio:
- Jay Newland
- basso elettrico [electric bass] :
- Jeff Hill
- batteria [drums] :
- George Javori
- chitarra acustica :
- Jason Crigler, Zak Hobbs e Teddy Thompson
- chitarra elettrica :
- Jason Crigler
- chitarra slide [electric slide guitar] :
- James Walbourne
- fisarmonica a bottoni :
- John Kirkpatrick
- mandolino :
- David Mansfield
- organo Hammond :
- Rob Burger
- voce:
- Linda Thompson
- voce di accompagnamento [backing vocals]:
- Jason Crigler, Susan McKeown, Jenni Muldaur, Kami Thompson e Teddy Thompson
- registrata in aggiunta presso:
- Bamboo Studios in Scottish Borders, Betrayal Studios in New York, New York, Stati Uniti, Monkey Boy Studios in Williamsburg, Panda Sound in Robin Hood's Bay e Sphere Studios in London
- registrata presso:
- Brooklyn Recording in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Grateful Shed in Norwalk
- registrazione di:
- Never the Bride
- autore:
- Linda Thompson e Teddy Thompson
| | 5:02 |
| 10 | Blue Bleezin' Blind Drunk | | 2:12 |
| 11 | It Won't Be Long Now- assistente tecnico:
- Isabel Seeliger-Morley
- tecnico:
- Neil Brockbank
- tecnico aggiunto:
- George Apsion, Ross Bonadonna , Dani Castelar, Edward Haber e Damon Whittemore
- produttore:
- Edward Haber
- assistente tecnico di missaggio:
- Ed McEntee
- tecnico di missaggio:
- Tom Schick
- banjo :
- Tony Trischka
- basso elettrico [electric bass] :
- Brad Albetta
- chitarra acustica :
- Teddy Thompson
- mandolino :
- David Mansfield
- percussione :
- Bill Dobrow
- voce:
- Linda Thompson
- voce di accompagnamento [harmony vocals]:
- Amy Helm e Kami Thompson
- registrata in aggiunta presso:
- Betrayal Studios in New York, New York, Stati Uniti, Flux Studios-ValveTone in New York, New York, Stati Uniti, Kore Studios in Acton, Smashing Productions in New Jersey, Stati Uniti e Wombat Recording in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- registrata presso:
- Goldtop Studio in London
- mixata presso:
- One East Recording in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- It Won't Be Long Now
- paroliere e compositore:
- Teddy Thompson
| | 2:37 |