| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Riders to the Stars | | 4:32 |
| 2 | Why Don’t We Live Together | | 3:41 |
| 3 | Looks Like We Made It | | 3:43 |
| 4 | New York City Rhythm | | 4:50 |
| 5 | A Very Strange Medley (V.S.M.) | | 4:45 |
| 6 | Jump Shout Boogie Medley: Jump Shout Boogie / Avenue C / Jumpin’ at the Woodside / Cloudburst / Bandstand Boogie | | 7:59 |
| 7 | This One’s for You | | 4:06 |
| 8 | Daybreak | | 3:39 |
| 9 | Lay Me Down | | 4:48 |
| 10 | Weekend in New England | | 4:02 |
| 11 | Studio Musician | | 4:00 |
| 12 | Could It Be Magic / Mandy- tecnico di registrazione:
- John Venable (nel 1976-12)
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Lee Gurst (nel 1976-12)
- orchestratore:
- Gerald Alters
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1977, nel 1986)
- registrata presso:
- Uris Theatre in Midtown Manhattan (nel 1976-12)
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Brandy (nel 1976-12)
- paroliere:
- Scott English
- compositore:
- Richard Kerr
- editore:
- Chappell Morris , Chappell/Morris Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , Morris Music Inc, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Could It Be Magic (nel 1976-12)
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- compositore aggiunto:
- Fryderyk Chopin
- editore:
- Angeldust Music (conclusa), Kamikazee Music (conclusa), EMI Longitude Music e Universal Music Careers
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- si basa su:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versione di:
- Could It Be Magic
| | 7:25 |
| 13 | It’s a Miracle | | 4:02 |
| 14 | It’s Just Another New Year’s Eve | | 5:29 |
| 15 | I Write the Songs | | 4:31 |