| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Dialogue (Part 1 & 2) | Chicago | | 7:12 |
| 2 | Old Days | Chicago | 3.5 | 3:31 |
| 3 | All Roads Lead to You | Chicago | | 4:20 |
| 4 | Love Me Tomorrow | Chicago | | 5:00 |
| 5 | Baby, What a Big Surprise- ingénieur du son et ingénieur du son assistant :
- Armin Steiner (cordes)
- ingénieur :
- Wayne Tarnowski
- ingénieur assistant :
- Tom Likes
- producteur :
- James William Guercio
- guitare acoustique et basse :
- James William Guercio (le 1977)
- voix d’accompagnement supplémentaire :
- Tim Cetera (le 1977) et Carl Wilson (le 1977)
- orchestrateur :
- Peter Cetera, Dominic Frontiere et James William Guercio
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1977, le 1978), Chicago Records Inc. (le 1977) et Rhino Entertainment Company (le 2002, le 2007)
- enregistré à :
- Caribou Ranch Recording Studio dans Nederland et Sound Labs, Inc. dans Hollywood (cordes)
- mixé à :
- Caribou Ranch Recording Studio dans Nederland
- recording of :
- Baby, What a Big Surprise (le 1977)
- orchestrateur :
- Dominic Frontiere
- parolier et compositeur :
- Peter Cetera (le 1977)
- éditeur :
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. et Universal Music Publishing MGB Ltd.
| Chicago | 3 | 3:06 |
| 6 | You’re Not Alone | Chicago | | 3:57 |
| 7 | What Kind of Man Would I Be- ingénieur :
- Daren Chadwick, Gary McGachan et Chas Sandford
- producteur :
- Chas Sandford
- mixeur :
- James Guthrie, Chas Sandford et Greg Walsh
- voix principale :
- Jason Scheff
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc. (le 2010)
- recording of :
- What Kind of Man Would I Be? (le 1988)
- auteur :
- Bobby Caldwell (le 1988), Chas Sandford (le 1988) et Jason Scheff (le 1988)
- éditeur :
- Bobby Caldwell Music, EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Fallwater Music, Jason Scheff Music, MCA Music Ltd., Music Corporation of America, Inc. , SBK Blackwood Music Inc. , Sin-Drome Music, Texascity Music, The Music Force, Warner Chappell Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 渡辺音楽出版 CM事業部 , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
| Chicago | | 4:19 |
| 8 | No Tell Lover | Chicago | 3 | 3:50 |
| 9 | Show Me a Sign | Chicago | | 3:38 |
| 10 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | Chicago | 5 | 4:30 |
| 11 | Call on Me | Chicago | | 4:03 |
| 12 | I Don’t Wanna Live Without Your Love | Chicago | | 3:58 |
| 13 | Feelin’ Stronger Every Day | Chicago | | 4:14 |
| 14 | Stay the Night | Chicago | 4 | 3:47 |
| 15 | I’m a Man | Chicago Transit Authority | | 7:40 |
| 16 | 25 or 6 to 4 | Chicago | | 4:49 |