| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Dialogue (Part 1 & 2) | Chicago | | 7:12 |
| 2 | Old Days | Chicago | 3.5 | 3:31 |
| 3 | All Roads Lead to You | Chicago | | 4:20 |
| 4 | Love Me Tomorrow | Chicago | | 5:00 |
| 5 | Baby, What a Big Surprise- assistente tecnico di registrazione e tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- chitarra acustica e basso :
- James William Guercio (nel 1977)
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Tim Cetera (nel 1977) e Carl Wilson (nel 1977)
- orchestratore:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere e James William Guercio
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977, nel 1978), Chicago Records Inc. (nel 1977) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland e Sound Labs, Inc. in Hollywood (archi)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland
- registrazione di:
- Baby, What a Big Surprise (nel 1977)
- orchestratore:
- Dominic Frontiere
- paroliere e compositore:
- Peter Cetera (nel 1977)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. e Universal Music Publishing MGB Ltd.
| Chicago | 3 | 3:06 |
| 6 | You’re Not Alone | Chicago | | 3:57 |
| 7 | What Kind of Man Would I Be- tecnico:
- Daren Chadwick, Gary McGachan e Chas Sandford
- produttore:
- Chas Sandford
- tecnico di missaggio:
- James Guthrie, Chas Sandford e Greg Walsh
- voce principale:
- Jason Scheff
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 2010)
- registrazione di:
- What Kind of Man Would I Be? (nel 1988)
- autore:
- Bobby Caldwell (nel 1988), Chas Sandford (nel 1988) e Jason Scheff (nel 1988)
- editore:
- Bobby Caldwell Music, EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Fallwater Music, Jason Scheff Music, MCA Music Ltd., Music Corporation of America, Inc. , SBK Blackwood Music Inc. , Sin-Drome Music, Texascity Music, The Music Force, Warner Chappell Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 渡辺音楽出版 CM事業部 , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| Chicago | | 4:19 |
| 8 | No Tell Lover | Chicago | 3 | 3:50 |
| 9 | Show Me a Sign | Chicago | | 3:38 |
| 10 | (I’ve Been) Searchin’ So Long | Chicago | 5 | 4:30 |
| 11 | Call on Me | Chicago | | 4:03 |
| 12 | I Don’t Wanna Live Without Your Love | Chicago | | 3:58 |
| 13 | Feelin’ Stronger Every Day | Chicago | | 4:14 |
| 14 | Stay the Night | Chicago | 4 | 3:47 |
| 15 | I’m a Man | Chicago Transit Authority | | 7:40 |
| 16 | 25 or 6 to 4 | Chicago | | 4:49 |