| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Little Lulu | | 3:52 |
| 2 | A Sleepin’ Bee | | 5:30 |
| 3 | Always | | 4:03 |
| 4 | Santa Claus Is Coming to Town- tecnico di registrazione:
- Bob Simpson (il 1963-12-18)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Paul Motian (il 1963-12-18)
- contrabbasso [bass] :
- Gary Peacock (il 1963-12-18)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1963-12-18)
- registrata presso:
- Webster Hall in East Village (il 1963-12-18)
- registrazione strumentale cover di:
- Santa Claus Is Coming to Town (il 1963-12-18)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1932)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1932)
- editore:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Francis, Day & Hunter Ltd., Haven Gillespie Music Publishing, Jobete Music Co., Inc., Leo Feist Ltd, Leo Feist, Inc., SBK United Partnership e The Songwriters Guild
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- registrazione di:
- Santa Claus Is Coming to Town
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1932)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1932)
- editore:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Francis, Day & Hunter Ltd., Haven Gillespie Music Publishing, Jobete Music Co., Inc., Leo Feist Ltd, Leo Feist, Inc., SBK United Partnership e The Songwriters Guild
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 4:25 |
| 5 | I’ll See You Again | | 3:57 |
| 6 | For Heaven’s Sake | | 4:26 |
| 7 | Dancing in the Dark | | 4:36 |
| 8 | Everything Happens to Me | | 4:52 |
| 9 | Little Lulu (alternate take 1) | | 4:39 |
| 10 | Little Lulu (alternate take 2) | | 5:07 |
| 11 | Always (alternate take 1) | | 4:18 |
| 12 | I’ll See You Again (alternate take 1) | | 4:30 |
| 13 | My Heart Stood Still- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1963-12-18)
- tecnico di registrazione:
- Bob Simpson (il 1963-12-18)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso e contrabbasso [bass] :
- Gary Peacock (il 1963-12-18)
- batteria :
- Paul Motian (il 1963-12-18)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1963-12-18)
- registrazione strumentale di:
- My Heart Stood Still (il 1963-12-18)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1927)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1927)
- editore:
- Harms, Inc., Laurence Harms, Inc., Warner Bros. , Warner Bros., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- parte di:
- One Dam Thing After Another
- registrazione strumentale cover di:
- My Heart Stood Still (il 1963-12-18)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1927)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1927)
- editore:
- Harms, Inc., Laurence Harms, Inc., Warner Bros. , Warner Bros., Inc. e Warner Chappell Music Ltd.
- parte di:
- One Dam Thing After Another
| | 4:47 |
| 14 | Always (alternate take 2) | | 0:44 |
| 15 | I’ll See You Again (alternate take 2) | | 0:22 |
| 16 | My Heart Stood Still (false start) | | 1:04 |